Skapa faktura

Ändrad den Mån, 29 dec. vid 3:14 E.M.

Steg-för-steg-guide

1. För att skapa en faktura kan man gå tillväga på två olika sätt, ett är att gå via ordern och sedan "Fakturering" och det andra är att via vänstermenyn trycka på "Fakturering".

2. Börja med att säkerställa att rätt information medföljer till faktura såsom referens men även ordernummer samt andra tillvalsinställningar.

3. Välj då antingen att tömma de markerade boxarna, betalplan om det är ett fastprisorder eller resterande boxar om det är en löpande order. Det går även bra att nyttja funktionen "Blixtfaktura", på så sätt lyfts allt upparbetat ned smidigt i utkastet.

4. Vill man ha viss typ av information med på respektive rad får man välja till det genom att trycka på markerade boxar nedan. Det går även att skapa en mall som får den valda informationen att medfölja vid aktivering av funktion "Blixtfaktura".

5. När man känner sig klar så trycker man på knappen "Spara", därefter "Nästa". Väl inne i denna modal så väljer man vilken typ av distributionssätt, något som även går att ställa in som standard på kundkortet under Register/Kund.

-Utskrift: Innebär att fakturan laddas ned på webbläsaren. Skall då skrivas ut och skickat manuellt av användaren vid tillfälle.

-Skicka via EDI: Innebär att faktura skickas via EDI, för detta krävs att aktivering av EDI mot kund görs redan i ett tidigare skede, se här.

-Skicka med e-post: Innebär att fakturan skickas med e-post till kund via våran egna fakturamejladress "invoice@projektportalen.se". Självklart medföljer avsändarens namn, bolag, logga etc.

-Skicka till ekonomisystemet: Innebär att fakturan skickas över till ekonomisystemet för att eventuellt förändras där och/eller skickas över till kund för att få fortnox egna utseende på fakturan.

Tillvalsfunktion - Avsluta projektet/serviceordern: Innebär att ordern får en ändrar status i Projektportalen och går från tidigare status i listvyn (Pågående/Utförd/Fakturera) till status Avslutade. Projektet får även i fortnox en taggning på benämningen (Avslutad) - Projekt/serviceordernamn.

Utseende på e-postfakturamejl mottagaren ser vid utskick via portalen: