Kom igång i Projektportalen

1. Komplettera företagsinställningar

Gå till: Inställningar → Övriga → Företagsinställningar

    a. Lägg till logotyp och kontaktuppgifter

    b. Justera standardinställningar för ekonomi och rapporter

2. Aktivera integration med ekonomisystem

Gå till: Inställningar → Integrationer → Ekonomisystem

OBS: Synkronisering och inhämtning av data kan ta upp till 24 timmar.

3. Justera och lägg till prislistor

Gå till: Inställningar → Artikelhantering → Prislista

Fyll i följande:

• Kod: Ett tecken A–Z eller ett nummer 1–100
• Namn: Benämning på prislistan
• Förinställt timpris: Standardtimpris som används om inget annat anges i projektmall
• Leverantörsfakturor: Förinställt påslag som automatiskt appliceras på leverantörsfakturor som projektmärks och bokförs på projektet
• Material: Anger om prislistan ska hantera material som:
  • Netto med påslag eller
  • Brutto med rabatt
    (Påslag/rabatt kan justeras i efterhand per materialrad på ordern.)
• Grossister: Funktion för att hantera grossisters bruttoprislistor enligt vald prismodell.
  Genom att importera ett rabattbrev kopplat till en aktiverad grossist får du insyn i inköpspris samt beräknad:
  • täckningsbidrag (TB)
  • täckningsgrad (TG %)

OBS: Prislistor som skapas i Projektportalen synkas över till ekonomisystemet, med undantag för Visma Admin.

4. Lägg till anställda

Gå till: Register → Anställda

    a. Fyll i önskad information. Fält markerade med * är obligatoriska.

    b. Använd det autogenererade lösenordet eller skapa ett eget:

• radera det förifyllda lösenordet

• skriv in ett eget

• klicka på Skapa lösenord

    c. På den anställdes profilsida kan du sedan:

• justera behörigheter

• ställa in notiser

• lägga in schema

• lägga till eventuella certifikat

5. Lägg till artiklar till försäljning

Gå till: Register → Artiklar

Fältförklaring:

• Inköpspris: Artikelns nettopris. Visas när ordern använder prislista med Netto med påslag.

• Listpris: Artikelns bruttopris. Visas när ordern använder prislista med Brutto med rabatt.

• Materialkostnad: Kostnaden som belastar ordern vid inrapportering. Oftast samma som inköpspris.

• Prislista – Pris: Här kan du sätta ett fast pris per prislista, om du inte vill att priset ska styras av brutto/netto.

• Prislista – Utesluta påslag/avdrag: Om prislistan har påslag eller rabatt kan du utesluta artikeln från detta.
  Artikeln får då endast priset som satts under Prislista – Pris.

6. Justera tidstyper och ersättningar

Gå till: Inställningar → Ekonomi → Lön → Hantera tidstyper

    a. Välj vilka tidstyper som ska finnas för arbetstid

    b. Välj vilka tidstyper som ska finnas för frånvaro

    c. Välj vilka ersättningstyper som ska vara aktiva

För att exportera lön direkt till erat lönesystem: läs mer här